Welcome to the Citi Client Service Academy Learning Pathways
At Citi, we believe our clients need to learn in the most effective and easy way, this is why we have introduced the Citi Client Service Academy Learning Pathways. The Learning Pathways, available for the four global regions are designed to provide you with a set of courses specifically designed to your needs and roles, simplifying and streamlining the learning process while ensuring you get the best out of the Citi Client Service Academy Training offerings.
CitiDirect® Security Manager Learning Pathway
As an existing CitiDirect® Security Manager, you might need to take a refresher training to enhance your knowledge. Whatever your need might be, the Existing Security Manager Learning Pathway will guide you to the required CitiDirect® training for your role.
CitiDirect® Security Manager Learning Pathways
CitiDirect® Security Management
Administrador de Seguridad en CitiDirect®- Como Security Manager es importante conocer las funciones de seguridad en CitiDirect® diseñadas para darle control de usuarios, accesos y credenciales, notificaciones, preferencias y flujos de trabajo.
Dirigida a usuarios facultados como administrador de sistema enfocado en maximizar la eficiencia y control sobre el sistema y sus usuarios en CitiDirect®.
El usuario aprenderá:
- Accesos:
1. Introducción a Mobile Token y credenciales de acceso
2. Asignación y reactivación de credenciales
- Administrador de seguridad:
1. Administración de Usuarios
2. Perfiles de acceso
3. Mantenimiento de flujos
- Configuraciones:
1. Preferencias
2. Notificaciones
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On-Demand: CitiDirect® Security Manager Fundamentals Training Video
Learn how to perform CitiDirect® Security management key tasks such as creation of new users, customization of their entitlements, and the approval flows for payments as well as users' activation and reactivation.
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CitiDirect® Existing User Learning Pathway
As a CitiDirect® user, you might need to learn about a new functionality or take a refresher training to enhance your knowledge. Whether you need to learn about how to input payments, generate reports, or export data through CitiDirect®'s interface, the Existing User Learning Pathways will guide you through all of the available trainings showcasing the CitiDirect® features based on your requirements and access. Important Note: Your Security Managers will provide you with the necessary access you require to utilize CitiDirect®‘s full potential. If you believe your access needs attention, please contact your Company’s Security Manager.
CitiDirect® Existing Users Learning Pathways
Access Credentials and CitiDirect® Mobile
Credenciales de acceso y CitiDirect® Mobile App - Conozca sobre el funcionamiento y configuración de las credenciales de acceso a CitiDirect® (Mobile Token, Mobile Pass, SafeWord Card) y la oferta de servicios disponibles desde sus dispositivos móviles.
Dirigida a usuarios que deseen conocer más sobre las credenciales de acceso disponibles para CitiDirect® y/oa realizar operaciones desde CitiDirect® Mobile App:
El usuario aprenderá:
1. Introducción a Mobile Token y credenciales de acceso
2. Asignación y reactivación de credenciales para administradores
3. Activación de credenciales
4. Ingresar al portal CitiDirect® con Mobile Token y/o usando biometría.
5. Operar desde la aplicación CitiDirect® Mobile
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CitiDirect® Transaction Generation
Instrucción y administración de transacciones en CitiDirect® - Aprenda como instruir y autorizar transacciones de pago, administrar plantillas, consultar el estado y detalle de pagos a través de CitiDirect®
Dirigida a usuarios que instruyan o administren transacciones.
El usuario aprenderá:
- Pagos:
1. Crear, autorizar y ver pagos (Domesticos, Cross-Border, cheques y más sujetos a la disponibilidad por país)
2. Crear pagos usando plantillas
- Plantillas:
1. Creación y administración de plantillas
- Document Based Requests:
1. Introducción al módulo de carga de documentos
- Payment services:
1. Ajustar y cancelar pagos
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CitiDirect® Statements and Report Generation
Reportes y Consultas en CitiDirect®- Aprenda como consultar, descargar y programar los diferentes tipos de reportes sobre sus balances, estados de cuentas y transacciones disponibles en CitiDirect®
Dirigida a usuarios interesados en aprender a consultar información y/o generar reportes relacionados con cuentas, transacciones, plataformas, usuarios, etc. :
El usuario aprenderá:
- Consultas:
1. Cuentas y balances
2. Transacciones
3. Estados de cuenta
- Reportes:
1. Reportes de efectivo (balances, estados de cuenta y transacciones)
2. Programación y automatización de reportes (AFRD)
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Citi Payment Insights (CPI) and Service Insights
Dirigida a usuarios que instruyan, ejecuten o administren pagos interesados en aprender las funcionalidades del módulo de Payment Insights, y/o a usuarios que generan requerimientos a servicio y cuenten con las facultades para administrarlos desde CitiDirect® a través de Service Insights:
El usuario aprenderá:
Payment Insights
1. Asignación del perfil de acceso a usuarios
2. Consulta y rastreo de transacciones débito y crédito
3. Generación de comprobantes de pago
4. Cancelación y devolución de pagos
Service Insights
1. Creación y administración de requerimientos a servicio (Funcionalidad sujeta a disponibilidad)
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Document Based Requests
Carga de documentos desde CitiDirect® - Conozca como instruir sus requerimientos mediante la carga de documentos digitalizados por medio de CitiDirect®
Dirigida a usuarios interesados en conocer como instruir pagos, solicitudes de cuentas y otros requerimientos, mediante la carga de documentos digitalizados a través de CitiDirect®.
El usuario aprenderá:
1. Introducción al modulo Document Based Requests
2. Asignación de accesos
3. Ingresar/autorizar y administrar solicitudes a través de documentos (oferta de servicios cambian por pais)
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New CitiDirect® - Payments & Reporting
NUEVO CitiDirect® Pagos y Reportes - Esta sesión de entrenamiento ofrece un resumen de las funciones esenciales involucradas en el procesamiento de pagos, la generación de reportes y la exportación de datos a través de la interfaz actualizada de CitiDirect®.
Dirigida a los usuarios que fueron migrados y/o están interesados en aprender del NUEVO CitiDirect®
El usuario aprenderá:
- Navegación:
1. Novedades, navegación y página de inicio
- Pagos:
1. Pagos : Crear, autorizar y administrar pagos
2. Administración de plantillas
- Consultas:
1. Consultar cuentas y transacciones
- Reportes:
1. Generación de reportes
2. Diseñar nuevas plantillas
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On-Demand- CitiDirect® Payment Insights (CPI) Training Video
CitiDirect® Payment Insights (CPI) provides payment status updates in real-time via a visual tracker, making payment tracking as simple as tracking a package. In this training video, we will provide an overview of the most frequently used tools to view, download and schedule delivery of account balance and payment information. In addition, discover how to raise a service request for your payment by utilizing CitiDirect® Service Insights (CSI) and track the status of your inquiry directly from CitiDirect®
Video duration time: 24 minutes, divided in topic chapters for your convenience.
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